dla lekarzy bez opłaty dystrybucyjnej
Oszczędzasz od 1% do 4%
Zadzwoń pod numer 22 205 30 00 i podaj hasło „Medycyna Praktyczna” lub poproś o kontakt
Fundusze QUERCUS sposobem na inwestowanie w czasach wysokiej inflacji
W ofercie Quercus TFI S.A. znajdują się fundusze inwestycyjne umożliwiające pomnażanie kapitału na rynkach akcji, obligacji i metali szlachetnych nawet w czasach wysokiej inflacji.
Kilka słów o Quercus TFI S.A.
Quercus TFI S.A. specjalizuje się w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi dla zamożnych klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Jest pierwszym TFI w Polsce, którego akcje zadebiutowały na warszawskiej giełdzie. Firma powstała 14 lat temu i zatrudnia doświadczonych ekspertów z branży inwestycyjnej, na czele z dr hab. Sebastianem Buczkiem, Prezesem Zarządu.
Celem Quercus TFI S.A. jest wykorzystanie zdobytej wiedzy w tworzeniu unikalnych funduszy, dających szansę na ponadprzeciętne zyski. TFI zarządza funduszami, bazując na długoletnim doświadczeniu oraz wspierając się osiągnięciami naukowymi. W efekcie stopy zwrotu funduszy QUERCUS należą do najlepszych w Polsce.
Głównym dążeniem Quercus TFI S.A. jest efektywne pomnażanie środków klientów. Ponieważ właściciele TFI i jego pracownicy sami zainwestowali znaczący własny kapitał w fundusze QUERCUS, a wszyscy kluczowi pracownicy są również akcjonariuszami Quercus TFI S.A., zespół czuje się wybitnie zaangażowany i zmotywowany.
Od początku działalności zaufało nam niemal 36 tysięcy zamożnych Klientów, którzy na koniec 2022 r. ulokowali w naszych funduszach ponad 3 mld złotych. Najczęściej wybieranymi przez naszych Klientów subfunduszami były QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Obligacji Skarbowych i QUERCUS Agresywny, głównie ze względu na znakomite wyniki inwestycyjne.
Fundusze QUERCUS
W ramach funduszu QUERCUS Parasolowy SFIO występuje aż 11 subfunduszy, inwestujących w różne strategie i klasy aktywów: od produktów dłużnych, poprzez mieszane, po akcyjne i metali szlachetnych. Każdy klient może wybrać jeden lub kilka subfunduszy, w zależności od oczekiwanych zysków, horyzontu inwestycji i akceptacji ryzyka. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 tys. zł.
Produktami o najniższym poziomie ryzyka są subfundusze dłużne: QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Obligacji Skarbowych. Inwestują one głównie w obligacje skarbowe oraz starannie wyselekcjonowane obligacje przedsiębiorstw. Przynoszą z reguły niższe, ale stabilne zyski.
W gronie subfunduszy mieszanych znaleźć można: QUERCUS Stabilny i QUERCUS Global Balanced. Pierwszy inwestuje głównie w polskie obligacje i akcje, wybrane po dokładnej analizie fundamentalnej. Drugi w obligacje, akcje i inne instrumenty finansowe na rynkach globalnych. Subfundusze te osiągają zwykle wyższe stopy zwrotu od dłużnych przy nieco wyższym poziomie ryzyka.
Trzecią grupę stanowią subfundusze akcyjne: QUERCUS Agresywny i QUERCUS Global Growth. Pierwszy inwestuje głównie w polskie akcje, w tym średnich i mniejszych spółek. Drugi – w akcje zagraniczne, przede wszystkim amerykańskie firmy technologiczne. Oba subfundusze przynoszą wysokie zyski w okresach dobrej koniunktury i cechują się wysokim poziomem ryzyka.
Czwartą grupą są subfundusze metali szlachetnych: QUERCUS Gold i QUERCUS Silver. Jak same nazwy wskazują, pierwszy pozwala osiągnąć ekspozycję na złoto, drugi – na srebro. W długim okresie są to ciekawe alternatywy dla bardziej popularnych obligacji i akcji.
Jakie były historyczne wyniki?
Najdłużej funkcjonującymi subfunduszami są: QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Agresywny. Od początku istnienia (28.03.2008 r.) do 31.07.2023 r. osiągnęły one stopy zwrotu na poziomie +71,3% i +203,7%. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą prezentacją, w której znajdą Państwo szczegółowe wyniki wszystkich subfunduszy.
Reasumując, fundusze inwestycyjne są jedną z najbardziej popularnych form oszczędzania i zdobywają coraz większe zaufanie. Pozwalają wykorzystać różnorodność instrumentów finansowych i strategii inwestycyjnych. Fundusze QUERCUS należą do najlepszych na polskim rynku.
Przekazanie niniejszych informacji nie stanowi usługi doradztwa inwestycyjnego. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji.
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy, QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Obligacji Skarbowych, QUERCUS Stabilny, QUERCUS Global Balanced, QUERCUS Agresywny, QUERCUS Global Growth, QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold, QUERCUS Silver, (dalej „Subfundusze”) są subfunduszami QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz jego subfunduszach, w tym szczegółowy opis czynników ryzyka, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym, Dokumentach zawierających kluczowe informacje i dostępne na stronie internetowej www.quercustfi.pl oraz w siedzibie Quercus TFI S.A.
Przedstawione wyniki inwestycyjne mają charakter historyczny i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Ponadto nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat manipulacyjnych. Jeśli nie podano inaczej, źródłem informacji jest Quercus TFI S.A. lub Bloomberg, a dane prezentowane są według stanu na dzień 31.07.2023 r. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.