Faktury

Jeżeli jesteś administratorem lub zarządcą placówki możesz skonfigurować faktury, przeglądać wystawione lub usunąć bądź wystawić korektę. W tym celu kliknij przycisk Faktury w widoku struktury organizacyjnej.

Konfiguracja danych wystawcy

Wybierz opcję Ustawienia. Domyślnie na fakturze wyświetlają się nazwa i adres zapisane w danych placówki.
  • Aby dodać dane nowego wystawcy, kliknij Dodaj dane wystawcy i wprowadź je w formularzu
  • Aby zmienić dane wystawcy, kliknij wybraną pozycję w oknie i zmień dane w formularzu.
W formularzu masz możliwość:
  • zmienić dane identyfikacyjne wystawcy – edytuj w polu tekstowym
  • określić domyślny termin i formę płatności – możesz skorzystać z podpowiedzi
  • wprowadzić nazwę banku i numer konta
  • wprowadzić dodatkowe uwagi – możesz skorzystać z podpowiedzi
  • dodać lub usunąć serię numerów faktury za pomocą przycisku Dodaj serię numerów.


    W oknie edycji serii numerów możesz:
    • edytować format numerów faktury, korzystając z podpowiedzi
    • zmienić okres numerowania z rocznego na miesięczny i odwrotnie
    • zmienić datę początku obowiązywania serii oraz numer początkowy
    • oznaczyć wybraną serię na domyślną – będzie się podpowiadała podczas wystawiania faktury dla danego wystawcy.

Przeglądanie wystawionych faktur

Wybierz opcję Wystawione faktury. W nowym oknie możesz:
  • przeglądać faktury wystawione w programie – aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij wybraną pozycję
  • wystawić korektę faktury – kliknij Wystaw korektę i w nowym oknie wprowadź powód anulowania (faktura korygująca zostanie wystawiona na pełną kwotę korygowanego dokumentu)
  • (fakturę możesz anulować również po przejściu do jej szczegółów)
  • usunąć fakturę, klikając ikonę kosza.